Партия Майкла оказывается в окружении враждебных сил. Посреди пустыни герои вступают в рискованную игру против Омара, который, как выясняется, работает связным ИГИЛ. Вынужденное сотрудничество с врагом приводит их к загадочному поселению Феция. Именно там, за линией горизонта, скрывается надежда на спасение. По ту сторону океана A&W и Ван Гог используют инсайдера из АНБ, чтобы выйти на след Майкла. Когда группа останавливается на заброшенной заправке, Майкл получает доступ к интернету и отправляет таинственное сообщение в Портленд, штат Мэн. В этот раз жертвой падает Омар. На заправке вспыхивает схватка, и Кнут, товарищ Майкла, проявляет силу, расправляясь с боевиками.
Сквозь пески героев ждёт встреча с опасным Циклопом. Майкл проявляет невероятное хладнокровие и ослепляет врага, но сам получает ранение отравленным клинком. Джа и остальные добираются до Феции, где их прибытие отмечает праздничный фейерверк. Герой падает без сознания. Хитрые A&W и Ван Гог натыкаются на странного персонажа, связанного с Майклом, и это раскрывает очередную уловку. Новый агент Кисида берёт под контроль расследование смерти Келлермана, добавляя ещё одну нить в сложную паутину интриг.
