Линкольн успевает добыть поддельные паспорта, но его настигают враги. Вместе с Шебой они попадают в плен к ИГИЛ и человеку по прозвищу Циклоп. Обстановка накаляется до предела, когда Циклоп пытается надругаться над Шебой. Линкольн находит в себе силы освободиться и защищает её в самый критический момент.
Ти-Бэг неожиданно сталкивается с Сарой и взволнованно предупреждает о нарастающей угрозе. Загадочные слуги Посейдона по имени A&W и Ван Гог уже близко. Сара обнаруживает, что её телефон взломан, и начинает подозревать Келлермана. Она просит Ти-Бэга разобраться с ним, но надежда на союзника остаётся призрачной в тени надвигающейся опасности.
В тюрьме Кросс предупреждает Уипа о двойной игре Майкла. Манипуляции Майкла загоняют Рамаля в сложное положение, а планы побега затягиваются ещё туже. Мир Майкла балансирует на тонкой грани. Под прикрытием ЦРУ его цель становится ещё уязвимее. Во время побега в тюрьме вспыхивает хаос. Рамаль и Кросс попадают в засаду. Муза погибает, и все планы рушатся. Оставшись один в камере, Майкл пишет последнее прощание Саре, не зная, услышит ли она его голос.
