Майкл и Сара осторожно пробираются по ночным улицам Майами. Их цель ясна, но путь к ней полон препятствий. В это же время Линкольн с товарищами выслеживают Кристину, пытаясь остановить её злодеяния. В здании индийского посольства нарастает напряжение. Жестокий план Кристины набирает обороты. Она уверена в своём влиянии и убеждает молодого политика Навина Банарджи рассказать миру о Сцилле. При этом она обещает заткнуть рот единственному, кто может помешать, учёному Сандински.
Команда Берроуза рискует жизнью, проникая в посольство. Они находят ключевую записку, указывающую на следующий шаг Кристины. Пути Майкла и Линкольна пересекаются в аэропорту. Хитрость и ловкость помогают им одержать маленькую, но важную победу. Братья похищают Сандински и забирают его мобильный телефон, который раскрывает связь учёного с Кристиной.
Отрезанный от главных событий Бэгвелл шёпотом передаёт опасные новости Кранцу, пробуждая его гнев. Майкл в отчаянной попытке добраться до Кристины сталкивается с её холодной рациональностью, но не даёт себя обмануть. Сара переживает тревожные моменты и понимает, что в её жизни назревают радикальные перемены. Она беременна.
