Команда Берроуза прибывает в знойный Майами, выслеживая загадочного Скотта. Селф пытается перехватить управление и устраивает голосование за смещение Линкольна. Но внезапное появление Махоуни рушит его планы. Морган получает записи с камер, где засёк Скотта, и решает провести с ним тайную встречу, не поставив команду в известность. Тем временем Майкл приходит в себя в загородном особняке, где его ждёт разговор с психиатром Компании. Он узнаёт, что его мать Кристина Роуз Скофилд, возможно, всё ещё жива и работает на Компанию. Психиатр обещает встречу с ней только при условии, что Майкл присоединится к ним. Он отказывается и начинает искать выход, находя поддержку в лице Сары Танкреди.
Танкреди встречается с таинственным Табаком, который сообщает ей местонахождение Майкла. Под давлением Кранца решение предоставить Майклу сомнительную медицинскую помощь грозит полной потерей рассудка. Благодаря усилиям Сары Майклу удаётся сбежать, и он делится с ней подозрениями о живой матери. Когда Морган ведёт команду к предполагаемому месту встречи, они попадают в засаду Скотта. В горячей перестрелке Морган оказывается перед выбором, и жизнь Скотта обрывается пулей. Берроуз получает тревожный звонок от таинственного покупателя по имени Кристина.
