Команда выясняет, что ключ к карте находится у Лизы Табак, супруги турецкого консула и дочери генерала. В ходе сложных манёвров, направленных на сближение с ней, внезапно появляется хитроумный Бэгвелл и ловко ускользает. Погоня приносит лишь незначительную добычу. Спасительной нитью становится информация о полицейском вечере. Скофилд с союзниками переодеваются в форму и проникают на мероприятие. Им удаётся клонировать карточку Лизы, но успех омрачает появление телохранителя, который узнаёт Берроуза. Схватка неизбежна. Линкольн при поддержке Беллика устраняет угрозу.
Сара Танкреди тяжело переживает смерть Беннетта и борется с унынием. Случайная встреча в пабе оборачивается кражей её кредитной карты, что приводит к раскрытию преступления. Параллельно Бэгвелл обустраивается в офисе GATE и налаживает контакты с влиятельными людьми. Упоминание имени Сина запускает цепную реакцию. В Нью-Йорке босс устраняет Сина за провал миссии.
В это время в тени Мэтьюсон начинает охоту на Сару Танкреди. Обычный вечер превращается в нечто гораздо более опасное.
